故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上,处女守(井泽美香子 配音)被送往了这座小岛之上,却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击,在生死攸关的紧要关头,一位名叫敷岛魅零(井口裕香 配音)的金发美少女登场,然而,敌人实在太过于强大,就算是魅零也渐渐感到力不从心,就在这节骨眼上,魅零竟然吻了守,让守不敢相信的是,自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器,两人合作战胜了敌人。
原来,在岛上还生活着许许多多和守一样的人,个性大大咧咧的守财奴樱美凤(久保由利香 配音)、英俊潇洒的柊晶(芳野由奈 配音)、我行我素不受管制的莲实玲音(大西沙织 配音)等人,他们的共同目标只有一个,就是离开这座岛屿。。在地处偏僻的大湾村有一座年久失修的破庙,这座庙一半用来供奉观世音菩萨,一半用来做小学教室。络绎不绝的香客和团团香雾常搅得学生们上不好课。老师白娜为此几次找村长,要求不能继续让观音和学生们做邻居了。可是村长认为,要使村子富裕就离不开香客们的香资。
12岁的小姑娘海玲是学校里的好学生,她看见白老师为难,心里十分难过。一天傍晚,海玲和同学常小兔偷偷翻墙进庙,先用弹弓打,后用蜡烛熏,最后竟然把铁观音扳倒在地。第二天,常奶奶和众香客竟以为“观音娘娘落泪”,惊恐万分,邀请邻村的张仙婆来跳神,想听听娘娘有何仙示。海玲和小兔也在人群中观看,并商量出一个“以毒攻毒”的办法。清晨,在村口的大榕树下,海玲双手合十,双目紧闭坐在一块青条石上,小兔叫来了许多老婆婆,大家都说海玲是观音娘娘附身,海玲也装模作样地让香客们每人搬七七四十九块砖至南山坡建庙。虔诚的香客们连连磕头称是。。