民国初期,海归医学研究生孙毅诚来到迷雾镇,为当地诊所运送防疫医用物资。不料当天,隔离区、镇上接连遭到了怪物的袭击。为了保护幸存者,孙毅诚、左医生联手合作,成功杀死怪物。而左医生也终于找到了治疗瘟疫的配方,证明瘟疫是病,绝非迷信之人口中的诅咒。。在我国云南省澜沧江流域,居住着一个少数民族——拉祜族,他们勤劳勇敢、淳朴善良,由于历代统治阶级的压迫的歧视,也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前,国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺,无所不为。每当谷子成熟时,总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里,但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日,拉祜族人民根据传统的习俗,穿着美丽的衣服,载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…。