抗日战争时期,我晋察冀军区收养了两个日侨遗孤,聂司令员(任广智 饰)对她们关怀备至。肖刚(卢志啟 饰)和小马(邢龙 饰)奉命送她们到司令部所在地石井村,不料该村己被敌人洗劫,肖刚只好将她们送到不远处自已家里。妻子秀云(程安娜 饰)不理解丈夫为什么把日本人的孩子带回家,肖刚只好按聂司令的意思来做妻子的工作。善良的秀云顺从了丈夫,她放下嗷嗷待哺的亲生女,来喂养敌国的孤儿。为给生病的孤女采药,肖刚被搜山的日军少尉(剑飞 饰)抓获,幸而被小马带民兵将其救出。回到村中,满目狼籍,敌人已扫荡过了。四十年后,当中国报纸刊登文章找寻当年的日本孤女时,远在日本现已做母亲的孤女激动万分......。猜叔在榕树头唱歌养家及供儿子天翔读大学。天翔毕业后找到了工作,高兴地告诉父亲,并叫他不要在榕树头卖唱,可是天翔的薪水不能解决一家的生活,猜叔不得不继续卖唱。天翔老板的妹妹比蒂爱上天翔,天翔也爱上她。可是由于他们的地位悬殊,并不门当户对,比蒂的兄长逼令他离开比蒂,硬把他们拆散。天翔一气之下走上了邪路,参加流氓集团。在地盘的打斗中,对方的头子高佬森,杀死了天翔的好友周枫和大傻,天翔怒极,开枪把高打伤,这时警察来围捕,猜叔立即抢过天翔的手枪,当着警察的面把高打死,代爱子的朋友报了仇,同时代爱子受罪入狱。父亲入狱后,天翔继续父亲的志向和未完成的责任,在榕树头卖唱和教养弟妹。。