菲奥里(珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰)在很小的时候就失去了母亲,一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说,他们的祖先莱姆(Gerald Rooney 饰)在罗恩岛遇见了一只水妖,当水妖褪下了妖怪的皮囊后,里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮,和诺拉坠入了情网,两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天,诺拉发现了被丈夫藏起来的皮,于是她决定要返回大海,而之后漫长的岁月里,莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩,这一代,这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米(Dave Duffy 饰),而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛,菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。段大功和段大伟是一对才华出众的兄弟,但由于家境贫困,只能供养一个读大学。抓阄结果让哥哥大功如愿以偿,他顺利毕业成为一名服装设计师。而弟弟大伟为了帮助哥哥筹措学费,却不幸入狱。出狱后,大伟怀疑哥哥设局害他入狱,心怀怨恨,决定不回家而是独自闯荡。在监狱中,大伟结识了一位画家死囚,并从中学会了绘画。然而,正当他打算展露头角时,却被一位老画家毕成阻挠,他误以为这是哥哥的阴谋,却不知这背后牵扯着老画家和死囚之间的复杂恩怨。 为了报复哥哥,同时也为了夺回失去的一切,大伟展开了与哥哥的斗争。即使大功让步退让,他也不肯罢休。他结识了哥哥的女友海烟,并对她展开了热烈的追求。大功选择了疏远海烟,默默离开,却不料大伟在每一次接近中无法克制地深深爱上了她。然而,海烟并不接受他,最终大伟在事业和爱情的低谷后,回到家乡。在那里,他意外得知自己并非母亲的亲生子。。