一位名叫周围的御前侍卫,为了保护皇上,从皇宫里盗走了金丹。因为金丹放在皇上身边会对皇上不利。周围离世后,留下两个儿子,周天王和周盖地。那颗金丹,被兄弟俩养的宠物猪小虎误食。一位奸臣想利用金丹控制皇上,于是把小虎抓走。周氏兄弟和小虎感情很深,他们义无反顾地对小虎展开营救,最终匡扶正义。。1950年代,晋中某地农村,村长范登高不热心集体生产,私自进城跑买卖,群众意见很大,民兵队长王玉生对此非常不满,两人因此发生争执。村长的女儿灵芝和糊涂的儿子有翼都是共青团员,彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后,灵芝生性泼辣,敢于斗争,有翼则性温胆怯,对落后势力采取妥协态度。灵芝渐渐看不起有翼,最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害,他在玉梅的帮助下,同落后观念进行斗争,赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下,青年人走集体化道路的决心更大了……
本片据赵树理小说《三里湾》改编。。