改编自奥芬巴哈的同名歌剧,故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼,经过三段伤心的爱情,终于将情丝斩断,投向缪司女神怀抱,终身奉献给“诗”的艺术。。库利(金·贝辛格 Kim Basinger 饰)很小的时候和家人一起去过非洲,那里壮阔的美景和辉煌的气魄深深的留在了库利幼小的心中,令她久久无法忘怀。一晃眼几十年过去,长大成人的库利和丈夫保罗(文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰)一起,带着小儿子伊曼纽尔(阿兰·罗伯茨 Ian Roberts 饰)再度回到了非洲这片神奇的土地上。 一家人在非洲建立了农场,他们的目的是保护生活在这片土地上的濒危野生动物,这其中的艰难险阻可想而知。之后,保罗不幸在一场意外中丧生,留下了孤儿寡母继续完成着他们未尽的理想,与此同时,库利发现自己的腹中再度怀上了保罗的孩子。。1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。