随着老教皇的去世,红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场,翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部,教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱,经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备,不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃,甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众,一边全力搜寻落跑的教皇!在没有教皇的日子里,梵蒂冈里会发生什么不一样的状况?而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟?。李西东(陈宝国)回到阔别八年的故乡江川时,百感交集,他是来接替昔日好友、今时阶下囚龚平的市公安局长职务。上任后,面对一堆难治的痼疾,李西东带领干警大刀阔斧展开一系列行动,想尽快恢复警察在百姓心中的威信,然而棘手的事情还是接踵而来。
丰达凯莱集团的董事长钟六一(柳云龙)是江川市的商业巨人,也是为人称赞的社会慈善家,颇得市长韩振芳(宋春丽)赏识。钟六一与李西东的女儿李繁(蒋欣)一见钟情,两人交往中,钟六一的出手阔绰令李西东隐隐嗅到不安的气息,要女儿小心为甚,李繁反劝他改变看人的眼光。
海外归来的富孀丰玲(刘洁)有心在家乡投资,却遇到诸多复杂危险的事情。侦破一件件看似并无关联的案件时,李西东慢慢意识到钟六一是个危险人物,秘密展开对他的调查。狡猾的李西东利用被他收买的政府部门的人士,间接给李西东施压。而钟六一不为人知的过去、他和丰玲的复杂关系也渐渐浮出水面。。