昭和四十六年,从女婿医院病愈归来的佐仓一诚(佐分利信饰)受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人,号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫(高桥悦史饰)和少壮派代表松枝四郎(松方弘树饰)更成为其得力干将。 为进军关东,中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫(内山朝雄饰)与后藤通产大臣(滨田寅彦饰)勾结,将中岛组认购的股票强行赎回,此举引发两派大规模抗争。 另一方面,松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人,他与助手天坊信助(菅原文太饰)合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介(三船敏郎饰),但却引发中岛组新一轮的震荡……。公元一九三二年,日军发动了一二八事变,上海沦陷,市井萧条,人人自危。上海的艺人更是无立足之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊,准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际,将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。杨云升带着师傅的嘱托,携全家班人马离开上海,最终落脚北平,从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。初入京城,杨家班春风得意,场场暴满,京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受,全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙,观众席内好声连天。。