幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。《警察世家》的故事在解放前北平一個極不起眼的耳垂衚同裏展開,1947年,國民黨警察周栓寶掩護地下共產黨員劉海山、肖東昌等人逃脫追捕,沒想到,兩年後北京解放,劉、肖二人接管偽警察,又成了他的領導,故事便圍繞著劉海山一家之中三代警察以及他身邊肖東昌、周栓寶等警察的經歷展開,由1947年一直寫到改革開放的今天,歷史跨度大,從一個側面反映出了共和國建國50年以來所經歷的風風雨雨,同時也塑造出了新舊幾代警察不同的形象以及他們所面臨的不同的社會狀況……。讲述了女主人公葡萄在父母离异、母亲又突然离世后不得不挑起家庭的重担,带着自闭的哥哥和疑似孤独症的“妹妹”艰难生活,在一次又一次变故和打击后,葡萄用坚韧的爱令自己和身边的人终获幸福的故事。