1927年对共产党来说是血雨腥风的一年。在不到半年的时间内,中共中央两次被迫迁移。第一次是从上海迁往武汉,第二次则是从武汉迁回上海。两次迁移,都是因为猝不及防地遭到过去的盟友国民党的突然袭击。中共武装反蒋后把中央领导机关秘密建立在上海。首先是因为中共没有稳定的根据地,只能选择在群众基础较好的大上海,其次是因为上海有租界,租界区华洋杂居、政出多门,各种势力矛盾重重,且租界区不查户口,交通便利。在租界区,国民党的警察、宪兵和特务不能随便执行公务,更不能开枪、捕人。租界巡捕房捉到共产党,国民党当局只能通过法律程序进行引渡。国中之国的这种特性正好可以加以利用,寻找掩护的职业和场所,设立党的机关,进行秘密活动。在这种错综复杂,暗流涌动的大历史背景下,如何有效地保卫处于秘密状态下的首脑机关,成为中共中央一切工作重中之重。于是,由周恩来首倡,在原中央军委特务工作处的基础上,筹建了中央特科这个政治保卫机构。。书生万文通(郭晋安)生性聪明,父万年仁乃一俭朴石匠,母亲贤慧,连同舅母德福与表妹李大妹(梅小惠)过着简朴的乡间生活,平时来往者有生性木讷的包金(欧阳震华)及王润发(罗君左)。一日,文通於水中邂逅美艳少女胡芊芊(邓萃雯),乃念念不忘,原来女子乃狐精所化,取名古月,出入风尘,勾引男子以供母胡聂(胡美仪)练功,但小狐仙对通却情有独钟。文通有未婚妻柳姿(蓝洁瑛),两人缘悭一面,通逃婚至京,结识皇亲江山(吴岱融)成为莫逆。时姿千里寻通,未及表明心迹,已客死异乡,化为倩鬼,乃护通免受狐精所惑。通对姿情愫渐生,芊生妒,遂化作村姑,接近文通,从而展开一段凄厉之人鬼狐恋。。