故事发生在1964年的6月,一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持,之后一行人音信全无。鲁帕特(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和艾伦(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)是两帮调查局的探员,他们被指派调查这起恶劣的事件,然而,当两人到达小镇开始调查时,却发现他们的工作遭遇了重重的困难,没有人愿意相信他们,更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔(布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰)是小镇的副镇长,同时亦是一名坚定的三K党成员,个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇,随着时间的推移,皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情,这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。震惊全国的强奸幼女案,在嫌疑人被击毙后,警察厅压力重重。在青瓦台,总统关注下,警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长了结此案,并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡久。此前,他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长,帮张锡久拿到了海东大厦的所有权。所以张锡久也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱,迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到,张锡久受到金会长挑衅后,竟派人在高尔夫球场暗杀了他,并拍下了检察官朱阳与金会长谋面的照片。而朱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中,意外发现了崔哲基与张锡久的不当交易,而他也向崔哲基提出了另一个交易。于是,一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了……。孙瑶幼时被混混偷盗玉佩致与家人失散,得卖艺人孙茂远相救。后入景州真武门,却因身份卑微受欺凌。得知自己原是冯家女宝儿,遭二哥冯文聪和母亲沈素秋不善待,内心挣扎。但在冯文聪遇险时仍出手相救,终获家人悔悟,一家团聚。。