故事发生在解放战争后期的重庆。宋怀珍(宋春丽 饰)奉党组织命令赴渝恢复因叛徒出卖面临瘫痪的地下组织,他利用失散多年的儿子林孝成(孙逊 饰)在敌特机关的便利,逐步接近敌人内部。宋怀珍有很传统的观念,与行事新潮的准儿媳蔚蓝(唐一菲 饰)时有冲突,但考虑到任务在身,特别是要策反牛师长和儿子起义的大局,她决定忍辱负重。1949年10月1日,中华人民共和国成立,国民党自知大势己去,决定撤退前实施摧毁重庆的“冷箭计划”,拿到这份计划成了宋怀珍的首要任务,而此时的林孝成对她的身份产生怀疑且充满敌意,宋怀珍将面临艰难的选择……。一位名叫克莱尔·萨布尔的丧亲妇女,最近在一次溺水事故中丧生,失去了女儿莉莉,她痴迷于保持苗圃和喜欢的小丑娃娃的原始状态,以保持莉莉的记忆完整。 她与丈夫罗伊(Roy)的婚姻正在破裂,为了重新开始,她在拥有孩子最喜欢的水上乐园的公司找到了夜班保安的工作。 莉莉(Lily)的小丑娃娃神秘地失踪,并开始出现在本不应该出现在建筑物中的几个地方,使克莱尔(Claire)仿佛有自己的想法,困扰着她,削弱了她的理智。 她从锁定的门外听到孩子的声音以及其他令人不寒而栗的声音,由于不明原因,该门仅限于她。 克莱尔现在别无选择,只能冒险冒险去做她急需的工作,进入禁区,看看死去的孩子最喜欢的玩具是谁困扰着她。。屈炭(温兆伦饰)是镇里出了名的扫把星,到处不受待见,谁要是和他沾到了关系保准要倒大霉。只有未婚妻田宠儿(梅小惠饰)不离不弃的留在他的身边陪伴和照顾着他。最终,屈炭再也不愿意过忍辱负重的生活了,他逃到了卧龙镇。在那里,屈炭结识了名为龙在天(胡越山饰)的男子,两人成为了好友。 然而,龙在天最终没有抵挡的了金钱和利益的诱惑,为了获得财富无恶不作。反观屈炭,始终洁身自好,不做违心之事,反而得到吉神保佑,不仅邂逅了楚楚(周慧敏饰),情投意合的两人走到了一起,还在误打误撞之中成为了逍遥派掌门人。就在屈炭最得意的时候,田宠儿出现在了他的面前。。