明正德年间,宁王朱宸濠独揽西南军政大权,并加紧了起兵篡位的准备。朝廷苦无良策对付宁王,于是下密旨,命南昌城内的秘密力量不惜一切除掉宁王。宁王怀疑南昌城里最大的帮会斩经堂首领京展便是秘密接旨人,于是大举剿灭斩经堂。遭受围堵的京展被迫暂时解散斩经堂,希望能以龟缩忍让来消除宁王对斩经堂的怀疑,却继续遭受宁王的围剿猎杀,逼京展现身。京展身受重伤被少女阿榴所救。京展为救手下跟真正的接旨人见面,协助对方,定下了杀王计划。宁王却是深藏不露的武功高手,京展不是其对手。宁王正准备对京展下杀手时,突然一把锋利的小刀插进了他脑后练门,他回头一看,出手的,竟然是他最信任的师爷丁默石。原来这一切都是丁默石的计划。。抗战爆发后,心明投身抗战,至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚(舒适 饰)十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅(周璇 饰)。适逢湘梅生日,志坚便买了留声机赠予她作为礼物,不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲,老人家双目失明,一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人,分别编造了心明回信的谎言,以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据,虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊,令湘梅十分感动。为了给老人补身体,湘梅来药店购买鱼肝油,因价格昂贵正在犹豫之间,而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单,而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难,女友鼓励她复出歌唱,别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜,如此登台并不妥当。然而,架不住老友怂恿,终于低调复出,不想正被志坚撞见。。