故事发生在第二次世界大战期间,美国飞行员大卫(哈里森·福特 Harrison Ford 饰)被派往英国伦敦驻守,在战乱中,大卫邂逅了名为玛格丽特(莱斯利-安·唐恩 Lesley-Anne Down 饰)英国护士,美丽又温柔的玛格丽特一下子就俘获了大卫的心,虽然玛格丽特已经有了自己的家庭和孩子,但这并没有成为他们两人继续来往的阻碍。 玛格丽特的丈夫保罗(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)在英国情报处工作,在一项特殊的任务中,他受命潜入德军总部,而大卫此时也正在执行轰炸德军总部的任务,两人相遇了。在并不知道彼此的真实身份的情况下,大卫和保罗成为了这场行动中唯二的幸存者,他们必须相互合作彼此帮助才能够顺利的完成任务。。安东尼是一名披萨店的外卖员,有一天他在送披萨的时候发现对面门里伸出一只死人的手,他进去后发现是毒品交易谈崩了,人都死了,只留下一袋钱。他拿着钱离开,却无意中留下证据,引来黑帮报复……。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。