影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里,老人和儿子对牛精心照料,并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天,这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子,于是开始不吃不喝,为了以一个清洁的内里来结束自己的生命,之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。故事描述拥有「爱丽丝之梦」的主人公纱名逃出研究所后的故事。以前一直住在研究所的她因为有强大的魔力而被称为「赤之女王」,名字是由长夜和朝日取的。逃离研究所,纱名很快就因没吃饱而无法不停使用力量,也因此她与藏六相遇了。住在藏六家她受到早苗的照顾过的很开心,可是研究人员也展开了追踪行动,他们派出同时拥有爱丽丝之梦的长夜、朝日、鬼头浩一、克雷欧、米莉亚姆·C ·立花等人将纱名带走。一条雫出面协助救走了纱名和藏六,其他爱丽丝之梦也被带走,纱名就此住在藏六家,并成为他的孙女。。