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12 年前
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故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。。10年越しの思いを叶えて恋人同士になった湊と慎太郎のその後がつづられる。。三十岁的希瑙对人生没有大的追求，整日浏览色情网站，晚上与朋友喝酒胡混，闲赋在家靠领取救济金生活，并且不会处理与女人的关系，他的女友奥菲对他真心实意而他却心不在焉。恰逢圣诞节母亲回外婆家时，她的朋友劳拉（维多利亚•阿夫里尔 Victoria Abril 饰）来家里做客并住下了，俩人遂发生了关系，事后劳拉毫不在乎而希瑙却陷入了苦恼。次日母亲回家告诉他她竟然与劳拉是情人关系，于是希瑙每天便看着自己的情人劳拉和母亲相拥在床。一日劳拉告诉他，她怀孕了，并且要和希瑙的母亲养大这个孩子组成一个完整的同性恋家庭，而这个孩子正是希瑙的，希瑙面对眼前这杂乱的关系，不知如何面对......。
