白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧,但在观影时,却有敌人神不知鬼不觉地潜入,并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知,白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世,而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力,却被宿敌陷害,被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见,但好不容易见面后,当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来,未竟的战斗还在继续。。强盛的帕尔斯王国,因为链接东西方的大陆公路贯穿王国,故其文化和经济都非常繁盛,王都──叶克巴达那更是可以媲美东方「绢之国」首都的繁荣。但在帕尔斯历320年,帕尔斯被西方蛮族「鲁西达尼亚」入侵,本来不费吹灰之力便可获胜的帕尔斯,却因为其中一名万骑长的叛变,在平原「亚特罗帕提尼」的会战中惨败,大陆强国竟在一日之间陷入亡国的边缘。败走的帕尔斯国王安德拉寇拉斯三世,在逃亡之际被一名戴著银假面的骑士所捕。而第一次出征的王太子亚尔斯兰,在忠臣达龙的协助下从混乱的战场中死里逃生,最后到了巴休尔山找寻不被国王所重用的那尔撒斯。王太子亚尔斯兰在一智一勇的二人,以及其他投奔麾下的忠臣辅助下,踏上了艰苦的复国之路.......。