本片以80后见习警员白忆男的见习经历为开篇,讲述了新时期人民干警的新风貌,通过在见习中的成长展现了80后新生代干警机智、热情、团结进取的动人故事。。本片是周润发早期英雄片的代表作之一。一夜,一名警官在搜查红灯区时,却意外遭枪击身亡,警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒。刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底,也是他的外甥——高秋,要他尽快打入这帮匪徒的内部,获知他们的犯罪计划。
高秋化身作枪械贩子,和匪首南哥与他的手下阿虎取得了联系。刘帮办恐自己的外甥出意外,派人暗中跟踪。不料歪打正着反而因为警方的派人跟踪令高秋顺利取得了匪帮的信任,南哥正式拉高秋一起加入他们的抢劫金铺的计划。在与阿虎的点滴接触中,高秋发现自己与他逐渐建立了兄弟情谊。一边是兄弟情谊,一边是社会公义,高秋将如何取舍?。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。