民国年间,一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚,与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕,一群各怀鬼胎的人,竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻,有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现,被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟,抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子,沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。日本统治台湾末期,田里的壮年男人都被拉去南洋当兵,佃农阿发(张柏舟 饰)、阔嘴(吴炳南 饰)两兄弟因为母亲(文英 饰)的偏方造成沙眼而幸免。但没当成兵的日子也好不到哪去。上有老母亲要养,中有一个疯了的妹妹,下有成群的儿女要顾,自己种的那几亩地收成又不好。坏上加坏的事是,地主决定把这几亩地收回来给卖掉。这可愁坏了两兄弟。
孩子们体会不到父亲的担忧,依旧在田里玩耍。某一天在地里意外发现了未爆炸的炸弹。两兄弟颇为得意的把炸弹挖出,送到当地刑警那。刑警想借机向上级邀功,拉着二兄弟,让其护送炸弹去“呈现天皇”。一路上有惊无险,总算安全送达,结果惹得上级惊慌失措,视炸弹为“烫手山芋”。本想借机得点好处的两兄弟失望的把炸弹扔到海里,结果引爆的炸弹炸起一群鱼,可谓应祸得福,有悲有喜。。