十七岁的达米安(卡西·莫泰·克莱恩 Kacey Mottet Klein 饰)是一名孤独的少年,他的父亲内森(亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰)由于工作的原因常年不在家,父子两人聚少离多。达米安自小和母亲玛丽安(桑德利那·吉贝尔兰 Sandrine Kiberlain 饰)过着相依为命的生活,个性难免变得怯懦而阴柔,为此遭到了不少的欺凌和嘲笑。
某日,达米安结识了一位名叫托马斯(科伦汀·菲拉 Corentin Fila 饰)的少年,两人刚一见面就相互看不顺眼,势同水火。可是,让达米安没有想到的是,母亲竟然收养了无人照顾的托马斯,两人竟成为了住在同一屋檐下的兄弟。随着时间的推移,达米安和托马斯,两颗孤寂的灵魂之间产生了特殊的羁绊。。城巿白天看起来越是光明亮丽,晚上就越是黑暗肮脏。城市的黑暗,不完全在于贫穷,更在于人们的欲望。人心比城市的污水渠更深不见底,腥臭深邃。每个人暗里都是另一个人,每个人心里都有抑压的欲望与黑暗面,只是现实里他们一直无法宣泄,只能默默哑忍,像行尸走肉那样低头生活,直到有天,当他们接通了另一个世界,看到这个世界的黑暗腥臭一面,他们的人生,也就再也回不了去…。