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落魄的魔术师何天才，为了保住养女何佳佳的抚养权，发奋图强苦练魔术，在房东艾春琦和邻居们的帮助下，经过层层考验之后，终于登上了《梦想秀》节目的决赛舞台，最终懂得“爱才是最神奇的魔术”。。1942年的德国，17岁的少年Friedrich（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）努力训练自己，梦想有朝一日能够加入纳粹的训练营。在通过重重考试之后，他获得了机会，然而他的父亲却极力反对，于是他伪造父亲在文书上签名，成功成为了训练营的一名成员，开始了每天艰苦的训练。在其中，他认识了Albrecht（汤姆·希林 Tom Schilling 饰），一个德国军官的儿子，两人建立了深厚的友情。然而Albrecht却不热衷于纳粹，反而更喜欢文学和写作。Albrecht的父亲却希望儿子跟他一样，以后成为一名纳粹军官，两人矛盾不断。在训练营里，Friedrich和Albrecht发现了许多丑恶的现象，Friedrich的信仰开始有所动摇。而在一次水中训练中，Albrecht却再也没有从水中出来...... 本片获2003德国电影奖最佳原创剧本奖。。