康熙驾崩,雍正继位,雍正不顾道义下令命年羹尧诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠,但吕四娘等几人逃脱,并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷,为雍正打下半壁江山,也因此自恃功高盖主,在庆功宴上酒后失态,无视雍正,并出言不逊激怒雍正,雍正下旨将年降职,最后贬为城门护卫,并暗中派血滴子诛杀年,幸得吕四娘几人及时赶到,年才得以逃脱,年怪自己有眼无珠,自挖双眼后含恨自尽,并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成,便改施美人计,安插眼线进宫,终于成功刺杀雍正。。因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明(于博 饰),从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间,为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量,也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授,下到不为人齿的妓女,都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静(王亚梅 饰)的丈夫是同性恋,她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来,而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的;一对热爱暴力电影的夫妇(胡晓光 & 娜仁其木梅 饰)丢掉工作,为了帮儿子筹集学费,他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫;某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病,在申明的建议下,他看了那部《大河之恋》;一个妓女热爱电影,她愿意用身体交换喜欢的片子……。顺昊(郑雨盛饰)本是一名具有强烈正义感的律师,但为了成为事务所的合伙律师,决定对现实妥协,接下了一个为杀人嫌疑犯做辩护的案子。 顺昊在调查过程中,发现案件的唯一目击证人是一个叫智友(金香起饰)的自闭症少女。顺昊为了了解案发当天发生的一切而去拜访智友,却发现对方连招呼都没法打。但他为了达成目的,依然不惜一切去接近智友。两个无法交流的人因为不得已的原因越走越近,渐渐对彼此敞开心扉 。。