菲律宾前总统杜特尔特以发起「禁毒」战争而扬名天下,他引起的反毒浪潮滥杀无辜者不计其数,但他却以此「创举」受到国内上上下下的拥戴。赫尔斯·帕普兰中尉是当局首屈一指的探员,当权者如何以残酷不仁的手段剔除「眼中钉」,他都看得一清二楚。他现正站在道德分叉路进退两难,就算他避得过良心的责备,也逃不了奇怪的皮肤病。在涌浪之后,真相最终会像他身上的疮疤一样被纱布遮盖,还是会被一层一层揭开?。부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。