不苟言笑的首尔女警官李英男(裴斗娜 饰),因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天,英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙(金赛纶 饰)。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子,但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向,女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚,英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙,自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天,朴母死于意外,这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下,女孩的脸上展现了久违的笑容,然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起,英男被迫卷入命运的漩涡之中……。故事发生在《德国八三年》的三年后。。名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活,选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉,又遇见了一个流动艺术团,还一度加入了他们的行列。只是不久以后,她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边,一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中,并很细心地照顾她,直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参与赌博木村被警察拘捕,被放回的晚上少女亲了她。拿不定主意的少女哭泣着往家走去,却在路上听说邻居的姑娘加代已经自杀而死。对此少女并不觉得多么意外,她想如果自己没有出走也可能如此。她又回到木村家中,二人紧紧拥抱开始亲热,均有一种莫名的安全感。随后少女与木村结为夫妻做贩鱼的生意。在给妈妈的信中少女这样写道:“我很满足自己现在的生活,我认为这是我理想的生活方式。” 描写少女出走的影片司空见惯,途中的所见所闻也缺乏特别能吸引人的东西,少女对中年男人的主动诱惑也不那么令...。