大菩薩峠の頂上。机龍之助(市川雷蔵)は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松(山本富士子)は、怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜(中村玉緒)から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇(菅原謙二)、芹沢鴨(根上淳)、土方歳三(千葉敏郎)らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬(本郷功次郎)は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助(島田正吾)に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊(中村玉緒)を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。。剧情的背景其实就是在原著的基础上,做了些科幻式的改编。原著中的黑暗、混沌在这里成了太阳黑子爆发,而原本的一个石猴的问世变成了三颗陨石的陨落和神化。要打败天魔,惟一方法是要某年某月某日某时某刻某分某秒出世的人,由其中一颗陨石的化身护送他到西天取三藏真经。。从小一起长大的阿华、阿飞、国仔,进入社团跟随老大花锦。一次行动中,三人丢失了社团的巨额公款。而此时正值花锦与群哥两大山头竞争龙头之位,重情重义且深得社团人心的花锦,面对心狠手辣的群哥,胜负依然难定。双方街头火拼,性命相搏。三兄弟被卷入了一场血雨腥风的江湖纷争,命悬一线。老大花锦能否顺利坐上龙头之位?面对威胁与利益,三兄弟又能否坚守忠义?未来的江湖之路,被一层又一层的疑雾所笼罩。。