安迪与翠丝生活过得相当写意,岂料翠丝因腹痛难抵,致电求救,并由安迪旧同学卓德替她治理。经诊断后,他发现翠丝怀了身孕,惟子宫出现问题必须切除,事后,翠丝大怒与丈夫离婚,并控告卓德要求赔偿,惟安迪此际发现自己患有不育之症。。1943年11月中旬,纳粹占领下的法国,Missak Manouchian 领导的抵抗小组的23名成员被捕,这些人大多是共产党员。1944年2月21日,纳粹杀害了其中22人,1944年5月10日其中一名女子被纳粹斩首。事后,纳粹印制了15000份的红色海报到处张贴,称他们为红色恐怖分子....。大学の非常勤講師として働く昼間吉人(31)(岡山天音)は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太(10)を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義(ぺシミズム)を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。