影片根据真实事件改编,讲述了发生在男孩Shilo Gibson身上的故事。1965年9月17日,原本是一个宁静的夜晚,而Shilo的父亲回到家里,与往常一样喝的烂醉,并对Shilo拳脚相加,而那时他还只是一个孩子,在好心邻居的帮助下,Shilo得到了帮助。二十二年后,Shilo已经长成一个健康的年轻人,庆幸的是,他并没有受到父亲的影响而变得懦弱,相反,他勇敢而勤劳,可是在他的心中仍有一块石头,他必须继续成长,使自己得到真正的救赎。。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡,在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时,他发现自己的生活又重新变得有意义。。