本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。主要讲述了名扬中外的藏刀第五代传人多吉的故事。多吉不仅以打造宝刀闻名,还肩负着保护山区野生动物的重任。由于年事已高,他希望将藏刀技艺传给儿子扎旺,但扎旺因考上大学而不愿继续这一传统行业。父子因此产生矛盾,最终导致扎旺离家出走,多吉被捕杀野生动物团伙重伤身亡。扎旺在经历了一系列波折后,最终回到家乡开设了藏刀加工厂,继续守护这片净土。。学校的夏季……但不是在班尼斯特的房子!当他们心爱的狗宙斯(马里奥·洛佩兹的配音)破坏聚会计划贝琳达(埃莉萨·多诺万),奶奶(明迪·斯特林)表明他们送他上学。事情开始在错误的爪子,当宙斯的主人乔治(加里·瓦伦廷)学校的严肃的老师弗农相冲突(马丁·科夫)和宙斯每课管理失败。更糟的是,弗农的九年制义务助理,阿波罗(由威廉·泽布卡)使类没有狗了乐趣。与宙斯未能改善,班尼斯特的孩子卡拉和本(弗朗西斯卡·卡帕尔迪和科尔·詹森)担心英镑可能是宙斯的下一站。宙斯为了扭转局面,借助一个看门人,李先生(吴汉章),分享他独特的训练方法。将宙斯的新技能帮助他赢得最高狗学校的展示和箔三个布鲁里溃疡。