讲述了被打入凡间的吕洞宾坐船东渡去找白瑛退婚,到达白家后发现白瑛父亲在百花楼失踪,于是前往百花楼,遇见了被傀儡化的白瑛,并遭到黑蛟手下的袭击。从百花楼逃脱后,吕洞宾遇到太白金星,得知自己是白鹤上仙转世,前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难,与白瑛(白牡丹)也有三生三世的情缘……。明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。民工小韩一心想打工挣钱回家娶小翠,但心浮气躁的他一直想着当大老板并没有将本职工作放在眼里,从而招致工友的反感,很快便与项目经理崔刚发生了冲突并一气之下辞掉了工作,当他站在工地的十字路口时,老家传来消息小翠要嫁给别人了,双重压力下的小韩更加茫然,是留下来,还是离开……。