阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。解放战争时期,国民党特务杨先生潜入内蒙某旗,与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时,苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派,赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人,他俩正准备举办婚事,却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下,顿得布误认为苏合破坏他的婚事,并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合,并公开宣布反共。苏合不顾个人安危,光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策,赢得了牧民的信任,并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动,消除了顿得布的误解。之后,顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景,弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相,始彻底醒悟。此时,敌人活动加剧,草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害,苏合的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏合处,详细报告敌人活动的阴谋,又主动请缨与苏合同去求援。不久,国民党军队开入该旗,共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到,一举歼灭了敌人,活捉了杨先生和吐素拉格其。在牧民的欢庆声中,王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。。