1932年淞沪抗战期间,化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组,清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生,接洽新的党组织烽火小组,调查前党小组和排会遇袭真相,后因斗争需要脱离排会打入敌特,遭追求进步的妻子洪瑾儿误解,排会分裂。1936年,陶兰冒充地下党潜回上海,与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结,拉拢排会陷害沈放,迷惑烽火小组,推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合,迷惑国民党反共势力,积极引导洪瑾儿,争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽,破获并粉碎苍龙计划,跟陶兰元杰彻底清算,付出巨大牺牲,取得胜利,团结抗日力量,投入全民族抗战洪流。。“亚人”是1980年代开始渐渐出现在人类视野之中的新人种,他们源自于人类,有着和人类一样的外貌,却有着不老不死的肉身,只有一个人类死亡之后,才能够判断他是否为亚人。人类恐惧亚人身上所蕴藏的强大力量,对他们发起了严酷的追捕和研究。
永井圭(宫野真守 配音)是一位平凡的少年,拥有高超的智商和优秀的成绩,某日,在一场交通事故中,永井圭不幸丧生,随后变为亚人,遭到了军方的通缉。在童年好友海斗(细谷佳正 配音)的帮助下,永井圭踏上了逃亡的旅途,期间遇到了身份神秘的帽子男佐藤(大冢芳忠 配音),虽然佐藤和永井圭同为亚人,但不知为何,佐藤将永井圭视为了敌人。。全职工作的亚力山朵拉和丈夫在小镇上一同抚养两个小孩。小镇的生活枯燥乏味,性感女人维罗妮卡的出现打破了这一切。性爱可能会带来致命危险,尤其当恐同和大男子主义在某些地区已经根深蒂固。维罗妮卡让这家人相信,森林中有一个废弃小屋,能够解决他们所有的麻烦。。