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韦福荣、陈炳基、罗家辉这三个同居客兼好友，各人背景不同、遭遇各异、郄同样有着“男人四十”的困惑……。韦福荣，卅九岁，独身，AW广告公司创作总监，曾经是广告界的风云人物，从事广告创作的十数年间，屡获本地及国际广告大奖，相信只要有电视机及广告牌的地方，便会有他的广告。陈炳基，卅九岁，独身，尖端补习社校长兼创办人，人称“补习天王之父”。罗家辉，卅八岁，独身，是秋天话剧团的成员暨文书暨打杂暨茶水……也是个戏剧极端狂热爱好者，立志献身戏剧艺术。 对一个四十将至的男人来讲，福荣所面对的问题是由四方八面而来，除了身体上那明显后退的发线，原本结实而排列有致的六块腹肌竟结义成为了一团“最靓猪腩肉”，还有家庭上的怪异组合。而感情上，一向有“中环李察基尔”称号的福荣，凭着其潇洒的外型，俊朗的脸孔，还有那极富自信的帅气，甚得女仕们的欢心，无奈福荣的爱情往往会因时间而淡下...。没有人知道黑月度假岛在大海的何方，岛上住着一群神秘莫测的孩子，每天他们都在寻找着征服世界的方法，人们将这群孩子称为黑月铁骑，围绕着他们，发生了许多的故事。。坐落于茫茫大海中央的南大东岛，当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天，岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式，而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》，对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈，博罗蒂诺女孩的优奈（三吉彩花 饰）也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛，母亲（大竹忍 饰）也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲（小林薰 饰）和优奈相依为命，优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲，也为青涩的恋情踌躇。 前路漫漫，唯有悠扬的旋律伴她同行……。