本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。
明朝年间,书生王崇文(高远)虽14岁就中秀才,却始终过不了乡试。乡试再次临近,一心想中举人的他害怕又名落孙山,开始求神问卜。某日他得道士指点,在半夜出门朝西北方向走去,来到一座名为魁星阁的破庙时,他没遇上道士所说的贵人,却见一位正在痛哭的美人(朱虹),紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家,美人竟从天至,并自称名叫梅娘,是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜,想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深,王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏(陈娟娟),将之赶出家门。陈氏欲寻短见,被在外学武的小叔王崇武(翁午)救下,后者听完她的哭诉,归家欲看个究竟。很快,他和兄长看到骇人的一幕。。近江鸾丸是日本黑帮近江组的少主,奉家族之命与吉原组的大小姐熏结婚。两人在前往意大利的豪华游艇中举行婚礼,在新婚之夜,并不相爱的二人发生了争吵。鸾丸被熏赶出房间后,独自一人在吧台借酒消愁。这时,另一个黑帮组织伺机挑衅鸾丸,混乱中一个意大利美男子亚尔出手相助。在一场打斗后,鸾丸和亚尔二人惺惺相惜,随后相约喝酒聊天。酒后二人却发生了关系……第二天醒来鸾丸要离开游艇了,他才发现原来温柔英俊的亚尔是游艇的船长…… 之后两人在意大利再度重逢,这时鸾丸却被卷入了麻烦的事件中,亚尔会不会出现……。仁宗年间,连环杀人案笼罩着东京汴梁开封府。白玉堂救了请辞回乡且被追杀的包拯,得知此事后追查此案。连番较量后白玉堂终引出杀手组织头目屠龙会首领秦日忠,将组织一网打尽,原来一切都是包拯早已安排好的计中计。。