皮埃尔(斯坦尼斯拉斯·莫哈 Stanislas Merhar 饰)和玛侬(克洛蒂尔·蔻洛 Clotilde Courau 饰)是相恋多年的情侣,虽然两人至今仍然挣扎在贫困线上,但他们的的灵魂彼此契合,感情十分的要好。 一次偶然中,皮埃尔邂逅了名为伊莎贝斯(莱娜·宝盖姆 Lena Paugam 饰)的年轻实习生,伊莎贝斯身上所流露出的青春活力一下子就感染了皮埃尔枯竭已久的内心。渐渐的,皮埃尔喜欢上了伊莎贝斯。但是,这并不意味着他失去了对玛侬的感情,因为知性理性的玛侬确实是一位非常优秀的女性。纸是包不住火的,终于,玛侬发现了皮埃尔的不忠和伊莎贝斯的存在,现在,皮埃尔必须在两位情人之间做出选择。。1980年代未,江南某城市。话剧团导演梦涛(林继凡 饰)与新任市长高枫(王志华 饰)是大学同学。高市长闻讯有人拿玉雕珍品送给自己的外商朋友,委托梦涛下基层调查此事,顺便采风搞创作。梦涛的采风可谓一波三折、惊心动魄。先是因为喝了一罐带蟑螂的饮料拉肚子,何一鸣(佟瑞欣 饰)送他进医院,护士粗心拿错了药,差点小命不保,而后又被推上手术台,差点遭解剖。气愤的梦涛留错了名片,他人错把他当成了新来的市长,惊慌失措的魏院长(翁国钧 饰)亲自将检讨送往市长办公室。梦涛与何一鸣误入农贸市场于经理(倪以临 饰)家宴,豪华奢侈令两人瞠目。由于梦、何二人买来别人藏钱行贿的香烟,至使于经理追到两人下榻的宾馆......。故事以六十年代初期为背景,折射的却是90年代人们疲惫的灵魂。
阿飞是上海移民,他从未见过生母,自小由养母养大,因此长大后他对生命中遇到的每一个女人都冷酷无情。放荡不羁的他先后与售票员苏丽珍和舞女咪咪同居,但后来又相继抛弃了她们。阿飞决计找到生母,为此他只身前往南洋。一直暗恋苏丽珍的警察目睹了苏丽珍与阿飞的决裂后,决定改行去跑船。在菲律宾,他又见到了阿飞,此时的阿飞已在一场殴斗中身负重伤。他守着阿飞死在一列返乡的火车上,是缘分也是宿命,他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。。