军阀混战,以甘遮浪为首的山匪聚众起义,赶走鱼肉百姓的程军。程督军的长女云苏被当成俘虏,扔到了甘遮浪的床上,甘遮浪对其萌生情意,云苏隐瞒身份,与甘遮浪做了夫妻。三年后,云苏的未婚夫夏君棠领军打了回来。云苏对甘遮浪道出真实身份,并阻止两个男人的对决。甘遮浪忍痛送回云苏。夏君棠却逼云苏帮他杀甘遮浪,云苏不从。甘遮浪救云苏,云苏不愿祸及他,未能同行。后甘遮浪挟持云苏之妹云楚而脱险,考虑再三后,解散部队,随云楚回程军,只为让云苏安心再嫁夏君棠。云苏愿随夫赴死。夏君棠终于放弃了云苏。云苏与甘遮浪携手远去,过平静幸福的日子。。1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现,获得了印第安人的认可,称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展,二人以兄弟相称。 一年前,大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱,但惟独霍兹的妻子没有回来,这使他耿耿于怀,发誓要把妻子夺回来。此时,一个以传道为名的牧师出现在白人居住区,除了向人们宣扬教条之外,他不仅鼓动霍兹找回妻子,还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人,但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考,首先印第安人本身是原著民,而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的,霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后,准备亲自进山告知鲍戈情况时,霍兹先下手,把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半...。