多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演,没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半,另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯(阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰);另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森(丹尼•德维托 Danny DeVito 饰)。兄弟两一出世就被分离,朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大,而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。
直到兄弟两已过不惑之年,他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后,两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时,一场意外给他们惹来了杀身之祸。。水村海(宇佐卓真饰)是个笨手笨脚、做什么都不顺利的老好人,因为整天借钱,有一天被赶出了家门。这时,在海外出差的双胞胎弟弟水村陆打来了一个电话。“我会让你住在我家,如果可以的话,我也会帮哥哥还清所有的债务。但是……”。进入陆的家,突然谜一样的男人·雪田千秋(今井龙太郎饰)闯进来,就那样被抱住接吻了。其实那个男人是陆的恋人。“对了,你能不能假装成我和我的恋人千秋分手?”。活泼的小女孩秀兰•布雷克(Shirley Temple 秀兰•邓波 饰)生在一个普通的家庭,虽然家境平平,但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈(Lois Wilson 饰)在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣,闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯(James Dunn 饰)一起玩耍。
然而,这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难,妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院,而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……。