因为童年时代的不幸遭遇,24岁的冴岛千岁(大原樱子饰)非常憎恨谎言,任何欺瞒和哄骗在她这里都是不可原谅的。因为这决绝的个性,千岁辞去了小学老师的工作,并在误打误撞之中进入了艺能事务所成为了演员藤代濑那(樱井海音饰)的经纪人。 藤代濑那是被业界看好的新人演员,拥有让人相信任何谎言的才能,在银幕上仪表堂堂彬彬有礼的他,在私底下却是一个经常惹麻烦的“问题少年”,身为他的经纪人,千岁没少被折腾,可即便如此,千岁还是努力的肩负起了自己的责任。实际上,千岁并不知道的是,藤代和自己是旧相识了,不仅如此,藤代正是造成千岁如今极端性格的始作俑者。。在探索祖母的阁楼时,杰克、奥利维亚和陈发现了一件神奇的黄色雨衣,穿上它的人会进入大魔术师奥古斯都·塞姆普里尼的身体。一个世纪前,塞姆普里尼从一个女巫那里偷走了一件传家宝,作为惩罚,她诅咒他被困在雨衣的线中度过余生。现在,一个邪恶的女巫在追踪他们,她不顾一切地想要夺回困在雨衣里的珠宝,而一个邪恶的房地产开发商则打算拆散他们的家庭,孩子们争分夺秒地解开雨衣之谜,让塞姆普里尼摆脱诅咒,夺回他们的家园。。这部人物传记片塑造了1837年至1901年间的维利多亚时代的一位著名画家——路易斯.维恩的形象。他担任插画师时能力绰绰有余,却还要另外花费大量精力去研究如何将电力为人类所用。他兴趣广泛,懂得钻研、肯下功夫,但他的母亲和五个妹妹却时时将他拉回现实,他总是为了生活和全家的债务不得已奔波忙碌。后来他与妹妹的家庭教师艾米丽相爱并结婚,因为二者地位不同受到妹妹们和社会的反对。不久之后艾米丽因病去世,他们二人收养的流浪猫彼得成了主人公路易斯.维恩的情感寄托和灵感源泉。后来他画的猫风行全国,天才的名声甚至传到了大洋对岸,但不擅理财的他到了晚年时期只能住在病房中,而让他认识到世界如此美好的艾米丽也成为了他最后的精神归宿。。