生活在深圳的一家蒙古人,为了挽救儿子与儿媳即将触礁的婚姻,70岁的老额吉决定在家里举办一年一度蒙古传统节日----马奶节。虽然在大都市举办马奶节困难重重,但一家人还是沉浸在蒙古节日的兴奋之中。。美纪(志尊淳饰)出生在宁静秀美的小村落里,因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后,美纪进入了时装公司工作,也算是圆了他一个潮流梦。表面看来,美纪是一位身材高挑的大美女,可实际上,美纪的生理性别为男性,没错,美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止,美纪都俨然是女性的样子,但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中,美纪和曾经的同学后藤(町田启太饰)相遇了,后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子,大为震惊。之后,在机缘巧合之下,美纪和后藤开启了他们的同居生活,在此过程中,后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。唐朝安史之乱后,当朝太上皇唐玄宗被幽禁于皇宫。弥留之际的玄宗想念当年的贵妃,特召吴道子亲笔所画贵妃像从而相伴九泉。召令一出,民间开始寻访吴道子的踪迹。青年画师唐安州一路寻访路过青羊镇,偶遇一疯癫老乞头。唐在客栈卖弄画技之时那老乞头却将酒喷在唐安州的画作上。唐安州倍感受辱,拔剑而起,幸好掌柜红绛出面按住了怒火。唐发现酒过画作,格外添了几分气韵。青羊镇怪事层出,桩桩件件和书画有关,唐安州猜想他要找的人正在此处。但随着寻找的深入却揭开了一个又一个鲜为人知的谜题。。