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8 年前
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凯斯特是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩，却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以画上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……。深夜的怪谈大会，招来群妖无尽的诅咒！长颈女妖、单眼怪伞、无脸妖怪……《大魔神》、《座头市》、以及《眠狂四郎》系列导演安田公义代表作。片中聚集了榨油鬼、辘轳首、油腻老先生、以及大头怪……等日本知名妖怪。渡边宙明所创作的妖怪现身配乐，独特的氛围更为之后东映推出电视特摄片系列所沿用。。
