明代中后期,在杭州附近的一个江南小镇,教书先生郭子鱼出身屠夫世家,年轻时便立志放下屠刀,发奋读书,梦想通过科举飞黄腾达。但是命运弄人,他连试不中,最后将全家移居到万卷楼日夜苦读,并在娘子的帮助下开办了名为“万卷楼”的私塾。私塾中有几个年龄不一、性格各异的学童,郭氏夫妇与学童组成了特殊的群体,呈现出寓教于乐的私塾生活。寡妇慧莲、屠夫、绸布店老板、木匠、老镇长、驿卒等组成了“士农工商”多姿多彩的众生相。。1940年5月,在墨西哥城郊区,一支穿着警察打扮的墨西哥共产党士兵袭击了俄国革命前领导人Leon Trotsky的住宅。一刻钟,他们向房子开枪,但令人难以置信的巧合是,托洛茨基和他的妻子幸存下来。在斯大林十一年的驱逐中失去了几乎所有的亲人,托洛茨基明白:他永远的敌人,他将继续追捕他直到他生命的结束。逃跑是可能的,但不是逃避。托洛茨基决定战斗。但他的武器不是子弹,而是文字。他想留下一份政治遗嘱,第一次完整而真诚地讲述一个犹太年轻人如何成为新世界的先知并摧毁最大的帝国。为了写回忆录,他邀请了他的思想对手——一位同情斯大林的加拿大记者——把他转变成他的信仰,这样他就可以改造整个人类…。