影片讲述一对男女在旅行中邂逅,经历了一夜的浪漫激情后分开,不料二人又在都市中重逢。随后的经历,让每个人都陷入爱欲难以自拔……。在两千多年前那个动乱的年代。越王勾践和吴王夫差两个君王之间的生死角斗构成了一幅惊心动魄而又回肠荡气的历史书卷。孟子虽然曾说“春秋无义战”,但是西施作为一个美女、一个亡国的女奴,周旋于与夫差、勾践、范蠡三个男人的爱恨纠葛之间。她心怀着国仇家恨、肩负着君王的委托,去到吴国,去完成一项本不该由一个女子负担的使命。。故事发生在1942年,珍贵的北京猿人头盖骨化石在战乱中失去了踪迹,而日本特务则盯上了参与研究的考古学教授司须和他的女儿司文,汉奸武元收钱办事,很快就寻获了父女两人的下落,然而,正当他准备行动之时,司须因病过世,而司文亦被身份不明人士接走保护了起来。 救了司文的是一位名叫林放的男子,他的真实身份是一名中共地下党员,为的是不让国家文物落入敌寇的手中。日寇下令关闭了城门,而林放决定无论如何也要护送司文安全出城,两方人马展开了体力与智力的较量。最终,林放还是遭到了敌方的逮捕,遭到了残酷的对待,与此同时,美国文化特务亦牵扯了进来,使得司文的境况十分不利。。