阿凡(余文乐饰)自小便没有了父母,为了生活与好友阿明(黄又南饰)在戏院门口卖蔗。一天他们看到在街头上大打狮鼓的阿蓝(蔡卓妍饰)。阿明对阿蓝一见钟情,决定与阿凡一起到阿蓝父亲(葛民辉饰)的武馆以学艺为名接近阿蓝,阿蓝却对阿凡有意,阿凡决定成全好朋友,渐渐与阿蓝生疏了。
在一个丧礼上,阿凡遇到了一个从小在尼姑庵长大的女孩——“灭绝师太“(钟欣桐饰),阿凡被她的美貌深深吸引,每天都偷偷跟着她到山上去。女孩终于发现了他,并对他产生了情愫,想让阿凡带她走出尼姑庵,去看看那个多彩的世界,出走后,便从此消失于阿凡的身边。
阿明利用老电影的剧本,得到了阿蓝的欢心,可是阿凡心里还是念念不忘他的“灭绝师太”。。为了向女友和她的父亲证明自己,失败的修车员踏上朝圣之旅,却在途中遇到了种种意外。。小王是个通讯员,虽然年纪才有15岁,却很机灵,如果遇到鬼子汉奸,总有办法对付。小王有个好朋友小荣。小荣才12岁,她的妈妈是个交通员,小王经常送消息送文件到小荣家。 小荣很羡慕小王的工作,有时候也陪着妈妈,把文件送到张大娘家去。不久,小荣的妈妈被汉奸李天魁抓走了。家也被封了。小王正好送来一封重要情报,小荣擦干眼泪,带着小王越过铁路,把情报送到张大娘家。张大娘知道小荣无家可归后,要把小荣当亲女儿一样留下来,可小荣不肯,非要小王带她参军去,小王没法只得依她。地委会赵科长正在等得小王焦急,忽见小王回来,这才放下心来。 小王把小荣妈妈的情况一说,赵科长就把小荣留在地委会里。但每次分配任务,都没有小荣的份,小荣很生气地向赵科长提意见。赵科长告诉她八路军三大纪律里有一条是服从命令听指挥,小荣反而说赵科长不给她下命令也不指挥她。赵科长给小荣下命令让她每天认十个生字,这下小荣没话说了。 有一次,小王接受了一个重要的任务,要他在天亮前把一份重要文件送给葛家庄的廖团长。小王连夜出发,走到半路发现文件丢了。他只好一路找回来,可是没找到。赵科长十分着急,小王急得要哭,请求赵科长处分他。这时候天快亮了,忽听小荣喊了一声报告,进来递给赵科长一张收据。原来文件并没丢,是由小荣送到廖团长手里了。赵科长惊奇地看着小荣,很是感动,他终于批准小荣参加工作了。小荣和小王一道完成了许多重要任务,还勇敢地协助县大队,活捉了李天魁。 不久,八路军打了胜仗,小荣妈妈回来了。抗战快要胜利了,赵科长把小王和小荣送去学习,准备为革命事业担负更重的任务。。