30年代初,日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日,日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇,猎户关云天揭竿而起,与同伴们一起成立了带子军,誓与日寇和汉奸抗争到底!高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧,关云天进山后,高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天,二兰子有意将高玉臣引入深山,被关云天的伏兵抓作人质,向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命,只得答应了条件。自此,关云天被百姓誉为“关东大侠”,威震四方。某夜,关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子,不幸被高玉臣捉住,并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中,马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中,却又撞上了高玉臣,看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄,二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉,受辱后的她违心地...。故事讲述三个素未谋面的平凡人,在一次危急情况下,联手化解危机,因此卷入一系列神秘案件,被警察和黑帮追杀的故事。张智霖在剧中饰演一名被生活压迫的小说家,黄宗泽扮演的是一个外强中干的特技人,周秀娜则化身导游,拥有双重身份的她,负责“保护”两位男主角。而陈豪饰演的是一名退出江湖的酒吧老板,背景复杂,在剧中有不少打斗戏份;而王浩信扮演一位善良的盗贼。。一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。