以色列裔法国女子安娜(Juliette Binoche 茱丽叶•比诺什 饰),自幼随父亲从法国回到以色列定居。父亲为了不忘记曾在法国土地上打拼的祖先,特别禁止安娜学习希伯来语。青春孟浪的安娜与以色列男子情愫暗生,并产下一女。然战争导致离乱,安娜无奈之下只得将女儿留在巴勒斯坦的犹太人隔离区,从此离开这个伤心之地。
多年后,安娜的父亲病危,她得以返回以色列,并与同父异母的弟弟尤里(Liron Levo 饰)相见。从律师口中得知,安娜的女儿丹娜(Dana Ivgy 饰)仍生活在犹太人隔离区,祖孙早已相认,外公更是为这个孤独的外孙女留下一份遗产。
思念女儿的安娜在尤里的帮助下,踏上了前往加沙的寻女之路……。刘武雄假释获准,是一位王警官保释他出去并且推荐他去朋友在码头的工作。武雄去父亲的墓地祭奠,给父亲带了父亲最喜欢抽的新乐园烟,在阵阵烟雾和朦胧泪眼中,武雄回忆起从前:女友美珍因为母亲去世,替父亲还债,要求离开武雄去台北赚钱,他们约定三年,武雄回家向父亲请求去台北赚钱,但是父亲断然拒绝。武雄还是背井离乡,一人来到台北,等待他的是什么呢?。