讲述了一群由一对黑白无双组成的职业团队每日穿梭在人间和地府。魍衡和延魉是地府里著名的迟到大王,任职后从未完成过收取人类灵魂的任务。
在一次任务中,二人误入长白山,魍衡误将百鬼封印解除,放出九十九只恶鬼,意外得知自己竟然是百鬼中的第100只厉鬼。而他的妹妹延魉竟有毁灭三界的恐怖力量,三界欲将她杀害以防止三界毁灭。。清同治年间,永福从被杂耍团的孙家收养,与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠,永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手,让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女,被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面,于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人,刘爷说他可以帮助永福入宫,但要永福先要净身。永福见满珠心切,马上答应了刘爷,而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后,一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英,在妓院护驾,被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后,慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制,永福、满珠终于走到了众人面前。。