身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。“秋名的86”,被视为打败赤城Red suns高桥启介的神秘下坡专家,这个名称在车手之间瞬时传开,许多对自己的技术有信心的车手们,都陆陆续续聚集到秋名。某夜,驾驶FC攻下秋名山顶的高桥凉介,与中里毅所驾驶的GT-R,两辆车的大灯在此交会。另一方面,被池谷跟阿树两人称赞为“车手”的藤原拓海,虽感到困惑却也被周遭的热情所感染。但就在这时,阿树因为过于得意忘形,而擅自接受了来自妙义黑夜小子的中里毅所下的挑战…。1850德州牧场扎克立家族來了一位流浪汉称扎克立家女儿是印第安凯欧族孤儿,引起凯欧族来此要人,整個问题是因为上一代白人与印第安相互寻仇,白人抱走印第安婴儿回家抚养,而该流浪客的儿子亦被印第安人掳走,向扎克立家族要求以女婴交换其儿子被拒而遭杀害,使其四处追踪迫害,最后水落石出,引起白人和印第安人的交战。