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20 年前
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富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。
但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。
另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？。一名戴著小丑面具的變態殺手，將目標鎖定電話性愛公司，對美麗的女孩們進行恐怖謀殺...。娜奥米-沃茨在影片中扮演一个名叫玛丽的儿童心理学家，她遭遇了人生中最不幸的事件：丈夫被一场离奇车祸夺去了性命，儿子则因这次灾难变成了植物人。一次偶然的机会，玛丽邂逅了一个叫汤姆的患儿，她将这个诡异的男孩带回家抚养，却因此招来了一连串不可思议的事件。。
