民初女画家潘玉良的传奇一生。
潘玉良原是江南的妓女出身,对绘画独有天分,却无人赏识。
一次机缘让她认识了芜湖海关盐业总监潘赞化,随即被纳为妾。她随潘赞化到了上海,因为见她喜欢绘画,潘赞化介绍了专业老师让她学习,从此开始了学画的学生生活。
其后由于潘赞化的正室的介入让原本感情很好的二人渐渐产生了矛盾。她于是留学巴黎,渐渐成为国际著名的画家。上海美术学院校长刘海粟观念开明,请她回国任教,不料学风开放的欧洲与国内艺术界的情形大相径庭。一心为艺术的潘玉良被保守的知识分子们指责为“妓女艺术家”,抨击与阻碍她教授的人体画艺术……。1930年代,以欧洲为中心突然出现的人类之敌“涅洛伊”。能够对抗以通常的兵器难以破坏的涅洛伊的,只有被称作魔女的、拥有特殊魔法力的少女们而已……。1944年9月,在以第501统合战斗航空团“Strike Witches”为中心的联合军活跃之下,高卢共和国上空的涅洛伊巢穴消灭,欧洲西部的安全得到了确保。以此为机,联合军开始正式计划对欧洲中央—东部方面的反抗作战。在欧拉西亚帝国彼得堡构筑了基地的,第502统合战斗航空团“Brave Witches”也被下达了出击的命令。背负人类的希望,充满勇气的魔女们,在东欧的寒空中巡航。。