大胡子莫里斯是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对,庆祝她的21岁的生日,因为罗克珊的母亲辛西娅手头没什么钱。所以,弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。
在筹备生日宴会的过程中,辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯的电话,经过攀谈,她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师,并且母亲刚刚去世。两人见面后,霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世,这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……。1931年夏末,晋西游击队秘密进入陕北,计划与安定保商队探讨联合行动事宜,紧要关头,县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生,自2年前接到组织下达潜伏命令,任广生已从最初的杂事,做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验,让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他,向上级提出更改游击队与保商队会面时间的请求,却被告知任务必须执行,因为会面结果会直接影响游击队吸收陕北闲散武装力量的后续进度,不止是安定,陕北其它地区的进步武装力量同样在观望共产党。。