故事发生于民初,三个天师仔方岚(杜德伟)、林文峰(陈庭威)及陆长安(许志安),不甘屈于穷乡承继父业做天师过一生,遂齐到龙城县闯一番事业。 三人机缘巧合,得到一笔巨款,遂合资开设西茶室,方岚结识县长叶泉(杨泽霖)之女叶嘉欣(李婉华)二人共坠爱河,惜二人阶级悬殊,感情屡起波折,其后黎月嫦(何美婷)介入,发展成一段三角恋。 文峰则爱上千金小姐罗美娥(蔡嘉利),娥崇洋,不屑与峰来往,后娥父破产,峰加以照顾,终打动其芳心。 县长之秘书姜文(欧瑞伟)密谋报仇夺位,狄英(骆应钧)欲杀方庆(林蛟)及林荣(秦煌)报仇,二人合作,利用僵尸四出作恶,后更与盗墓贼韦约翰(戴志卫)狼狈为奸,弄至满城风雨,嘉欣复被利用杀死亲父,长安及其爱人小梅亦惨死,岚、峰为公为私,誓与文对抗到底…。故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。